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Sony Pictures lanza una oferta multimillonaria para comprar Paramount. El estudio se ha aliado con Apollo Global Management para presentar una oferta multimillonaria por Paramount. Skydance Media es su principal contrincante.
La lucha por comprar Paramount ha sumado un nuevo contrincante: Sony Pictures. La compañía se ha aliado con la firma de inversiones Apollo Global Management para presentar una oferta multimillonaria por el gigante de los medios de comunicación y el entretenimiento. Por estas horas, suena como el rival más fuerte de Skydance Media, que está en negociaciones exclusivas por la adquisición.
Según reporta The Wall Street Journal, Sony Pictures y Apollo están dispuestas a destinar 26.000 millones de dólares en efectivo por Paramount Global. Las compañías enviaron una carta con un ofrecimiento no vinculante que incluiría la asunción de la deuda de Paramount en caso de concretarse la transacción.
El 3 de mayo, vence el período de negociación exclusiva entre Paramount y Skydance, de modo que aún no está claro qué rumbo podría tomar esta historia. Shari Redstone, dueña de National Amusements Inc., la casa matriz de Paramount, se ha mostrado más inclinada por la oferta de Skydance. Sin embargo, la última palabra aún no está dicha.
Si se aceptara la proposición por 26.000 millones de dólares, se conformaría un consorcio en el que se combinarían Sony Pictures Entertainment y Paramount Global. Además, esta última dejaría de cotizar en la bolsa. Pese a ser una oferta en conjunto, Apollo quedaría como dueño minoritario.
Aunque una adquisición de este calibre requeriría de una importante reorganización. Sony podría tener que desprenderse de CBS y sus señales afiliadas, puesto que la Comisión Federal de Comunicaciones impide que estaciones de TV abierta estén bajo control mayoritario de entidades extranjeras. De todos modos, aún no está claro cómo se abordaría este asunto, puesto que, si bien es una subsidiaria de la japonesa Sony, Sony Pictures es una compañía estadounidense. Quedará por verse cómo se resolvería esto.
Sony Pictures quiere arrebatarle Paramount a Skydance Media
Sony Pictures no es la primera interesada en adquirir Paramount Global. A fines de 2023, Warner Bros. Discovery había iniciado el diálogo para una posible compra, aunque finalmente abandonó el intento en febrero pasado. Apollo Global Management, en tanto, presentó dos ofertas previas que fueron rechazadas: una por 27.000 millones de dólares por todo Paramount Global y otra por $11.000 millones solo por Paramount Pictures.
Shari Redstone se ha mostrado muy inclinada a concretar la venta a Skydance Media. La productora de David Ellison, hijo del cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, hizo una primera propuesta a comienzos de abril. La misma consistía de comprar National Amusements Inc. y luego fusionar Skydance con Paramount Global, que continuaría cotizando en la bolsa pero con Ellison como nuevo CEO.
Algunos accionistas expresaron su descontento por esta proposición y acusaron a Redstone, quien controla casi el 10 % de las acciones de Paramount Global y tiene un 78 % del poder de voto, de buscar un beneficio personal a costa del resto de los accionistas. Es que la empresaria se llevaría unos 2.000 millones de dólares si se concretara este escenario.
Negociaciones complejas
Skydance Media presentó luego una propuesta revisada que incluía una inyección de 3.000 millones de dólares para ayudar a pagar las deudas de Paramount. Además, Ellison pagaría un extra por un porcentaje de las acciones clase B, que no tienen poder de voto. La compañía indicó que esta sería su mejor y última oferta. Todavía no se sabe si mañana se extenderá el período de negociación exclusiva o si se abriría el juego para analizar la oferta de Sony Pictures y Apollo con más detalle.
Paramount transita un escenario bastante complejo. En septiembre pasado, su casa matriz renegoció una deuda estimada en 250 millones de dólares hasta 2025. Esta semana, en tanto, se anunció la salida de Bob Bakish, quien oficiaba como CEO de Paramount Global. El cambio fue visto como un intento de acelerar el cierre de un acuerdo con Skydance. El ejecutivo fue reemplazado por un triunvirato conformado por Brian Robbins de Paramount Pictures/Nickelodeon, George Cheeks de CBS y Chris McCarthy de Showtime/MTV.
Por Hipertextual
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